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力高集团:要约期限届满 有效要约购买1.386亿美元票据

2020-05-30 01:52   来源:未知   作者:admin

乐居财经讯 王鸿 5月28日,力高集团发布公告称,以现金要约购买高达最高接纳金额的发行在外二零二零年到期的 11.0% 优先票据要约已于二零二零年五月二十七日下午四时正(伦敦时间)届满。于届满期限,二零二零年票据本金金额合共138,575,000美元,即二零二零年票据未偿还本金总额约44.64%已根据要约购买有效交付且并无撤销。

根据要约购买的条款及条件,最高接纳金额为 120百万美元。由于二零二零年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额,本公司决定将最高接纳金额提高至120,001,000美元。由于二零二零年票据有效交付的本金总额超出最高接纳金额,获接纳购买的二零二零年票据本金金额须根据要约购买条款按比例系数84.42%作出按比例分配。倘按比例分配的申请将因其他理由而导致 (i)本公司自任何合资格持有人接纳本金金额少于200,000美元的二零二零年票据或(ii)因按比例系数作出分配而未获购买的二零二零年票据本金金额少于200,000美元,则本公司已全数接纳二零二零年票据的有关交付。二零二零年票据购买价为获本公司购买的每本金金额1,000美元的二零二零年票据1,000美元。因此,根据要约条款,本公司将(i)就所有获接纳购买的有关二零二零年票据支付购买价总额 120,001,000美元,及(ii)支付其应计利息,金额为获本公司购买的每本金金额1,000美元的二零二零年票据28.11美元。

已交付二零二零年票据期后将于结算时注销,此后,根据规管二零二零年票据的契约条款仍未偿还的二零二零年票据本金总额将为190,399,000美元。

文章来源:乐居财经